M&Aサービス
M&Aサービスの業務経験が豊富な公認会計士・税理士がM&Aに関する各種サービス(財務DD、株価算定業務等)をワンストップで提供いたします。
FA(ファイナンシャルアドバイザー)業務
M&Aにおける買収・売却候補先の検討・発掘から、M&A取引全体の進捗管理、相手方との面談・条件交渉、各必要書類の作成(意向表明書、基本合意書、最終契約書等)、クロージングまで一貫して支援いたします。 過去に多数の支援実績がありますので、安心してお任せ頂けるのではないかと思います。
M&A顧問業務
マッチングサイト等を使って毎月1回、ズーム等によるリモート面談又は直接の面談にて戦略的M&Aマッチング会議を開催し、具体的に案件をご検討します。 また、他社紹介案件についてのご相談、M&Aや事業承継等についての最新情報のご提供を致します。
財務デューデリジェンス
M&Aを実行するか否かを見極めるため、ターゲットとなる企業または事業の実態を把握する財務調査(財務リスクの洗出しや正常収益力等の分析)を実施いたします。さらに必要に応じて、経営環境や市場の成長性等を評価する事業調査も実施いたします。
株式価値算定
株式や事業の取得または売却について、取引価格の基礎となる主要な前提条件の検証を踏まえた上で、株式価値評価および事業価値評価を行います。また、評価手法および評価上の主要な前提条件に対して、独立した第三者として批判的な検討を行い、取引価格の妥当性に関するオピニオン(フェアネスオピニオン)も提供いたします。
PPA
M&Aにより取得した資産、特に無形資産の識別・評価については取引後の損益に対して大きな影響を及ぼす可能性があります。有形・無形資産含む、M&Aにより取得する様々な資産・負債の公正価値を評価いたします。
また買収後におけるのれん、その他の資産の減損テストを支援いたします。
企業概要書作成
譲受(買い手)候補様へご検討頂くための、譲渡(売り手)企業様の概要書を作成します。 「どういう会社なのか」「譲渡企業を譲り受けることでどのようなメリットがあるのか」具体的には沿革や財務状況、資産に関する情報などを作成致します。。